2023年中國虛擬電廠行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：新型電力系統(tǒng)加速發(fā)展，虛擬電廠發(fā)展迎來黃金期。2022年國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》，提出虛擬電廠可作為電力現(xiàn)貨市場的參與主體，虛擬電廠發(fā)展有望迎來新機遇。

一、虛擬電廠定義

虛擬電廠是一種通過先進信息通信技術和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)DG、儲能系統(tǒng)、可控負荷、電動汽車等DER的聚合和協(xié)調優(yōu)化，以作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行的電源協(xié)調管理系統(tǒng)。虛擬電廠概念的核心可以總結為“通信”和“聚合”。虛擬電廠的關鍵技術主要包括協(xié)調控制技術、智能計量技術以及信息通信技術，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、虛擬電廠行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國虛擬電廠行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵虛擬電廠行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等產業(yè)政策為虛擬電廠行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、虛擬電廠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.社會用電情況

2022年1-11月，全社會用電量累計78588億千瓦時，同比增長3.5%。11月份，全社會用電量6828億千瓦時，同比增長0.4%。其中，第一產業(yè)用電量88億千瓦時；第二產業(yè)用電量4789億千瓦時；第三產業(yè)用電量1097億千瓦時；城鄉(xiāng)居民生活用電量854億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2.最大負荷

虛擬電廠是滿足尖峰負荷的重要手段，隨著用電負荷特性持續(xù)惡化，電網負荷尖峰短而高。虛擬電廠是需求側響應的延伸版,需求側響應主要是削峰,主要針對用戶負荷預計2025年最大負荷將達16.3億千瓦，2030年將達18.9億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、中商產業(yè)研究院整理

3.實踐案例

目前我國江蘇、浙江、上海、冀北等地均開展了虛擬電廠的實踐，從已開展的項目來看，目前已建的虛擬電廠平臺水平參差不齊，沒有統(tǒng)一的標準和接口，主要還是分散的不同市場主體自建虛擬電廠為主。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

具體從參與企業(yè)來看，國內虛擬電廠運營商包括負荷聚合商與技術服務商兩類。負荷聚合商，重點聚焦需求側資源，如恒實科技；技術服務商，重點聚焦虛擬電廠軟件平臺建設，如國電南瑞、國網信通等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、虛擬電廠行業(yè)重點企業(yè)

1.恒實科技

北京恒泰實達科技股份有限公司主營業(yè)務從服務形式上可劃分為系統(tǒng)集成業(yè)務、軟件開發(fā)及銷售業(yè)務、技術服務業(yè)務和商品銷售業(yè)務。恒實科技參與建設了國網冀北虛擬電廠、國網湖南省電力有限公司智慧能源綜合服務平臺、東北電網調峰輔助服務等項目，并以能源聚合商身份開展深圳、冀北、湖南等地虛擬電廠業(yè)務。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入8.16億元，同比增長20.71%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.59億元，同比增長3.51%。2022年上半年主營產品包括設計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)，營收占比分別為41.60%、40.89%、9.65%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務的技術和產品研發(fā)、設計、制造、銷售及與之相關的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務。國電南瑞在虛擬電廠關鍵技術和市場機制方面已進行多年的研究，可以提供完整的虛擬電廠解決方案，擁有虛擬電廠平臺、虛擬機組、調控終端等系列化成熟產品和不同類型虛擬電廠的建設經驗。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入256.16億元，同比增長10.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤36.55億元，同比增長14.47%。2022年上半年主營產品包括電網自動化及工業(yè)控制、繼電保護及柔性輸電、電力自動化信息通信，營收占比分別為51.59%、18.12%、16.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.國網信通

國網信息通信股份有限公司的主營業(yè)務為云網基礎設施、云平臺、云應用及相關企業(yè)運營支撐服務業(yè)務。國網信息的虛擬電廠類應用主要在做需求響應相關的業(yè)務，在江蘇、重慶、天津有相關案例。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入46.34億元，同比增長8.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.19億元，同比增長12.94%。2022年上半年主營產品包括云網基礎設施、企業(yè)數(shù)字化服務、電力數(shù)字化服務，營收占比分別為70.27%、21.76%、7.66%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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4.東方電子

東方電子股份有限公司的主營業(yè)務為電子及通信設備開發(fā)、生產、銷售及咨詢服務。東方電子在虛擬電廠業(yè)務中可提供核心的軟件和算法及裝置設備，以系統(tǒng)集成解決方案滿足項目需要。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入35.02億元，同比增長20.84%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.81億元，同比27.73%。2022年上半年主營產品包括電網自動化系統(tǒng)、智能用電及電能信息管理系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)，營收占比分別為42.40%、30.61%、14.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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5.國能日新

國能日新科技股份有限公司主營業(yè)務是向新能源電站、發(fā)電集團和電網公司等新能源電力市場主體提供以新能源發(fā)電功率預測產品（包括功率預測系統(tǒng)及功率預測服務）為核心。國能日新目前有電網新能源管理系統(tǒng)，針對電網在新能源管理上的難點而開發(fā)，系統(tǒng)包括“新能源消納分析”、“承載力評估”和“數(shù)據(jù)管理”三大模塊。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元，同比增長12.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.37億元。2022年上半年新能源發(fā)電功率預測產品營收占比62.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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五、虛擬電廠行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在政策層面，國家發(fā)改委、國家能源局2022年初發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確，要大力提升電力負荷彈性，開展工業(yè)可調節(jié)負荷、樓宇空調負荷、大數(shù)據(jù)中心負荷、用戶側儲能、新能源汽車與電網（V2G）能量互動等各類資源聚合的虛擬電廠示范。《上海電力調峰輔助服務市場運營規(guī)則》《第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場規(guī)則》等政策，均加速推動了虛擬電廠由邀約模式向市場化交易模式轉型。

2.各地積極試點推動行業(yè)發(fā)展

近年來，我國在上海、江蘇、浙江、廣東等地相繼開展了虛擬電廠試點，主要以工業(yè)負荷、商業(yè)樓宇空調負荷和居民側負荷等負荷類資源為主，輔以儲能、分布式光伏、自備電廠等資源，拓展出需求響應、調峰、調頻、調壓、備用等多種補貼收益方式。2022年8月，我國首家虛擬電廠管理中心在深圳成立；2022年5月，國家電投深圳能源的虛擬電廠平臺參與電力現(xiàn)貨市場，獲得平均度電0.274元的收益，成為國內首個虛擬電廠參與電力現(xiàn)貨市場盈利的案例。

3.新型電力推動行業(yè)發(fā)展

新型電力系統(tǒng)的發(fā)展成為未來趨勢，在新的發(fā)電、輸電、配電、用電新勢態(tài)下，“虛擬電廠”應運而生，虛擬電廠是當前國家開展新型電力系統(tǒng)建設，實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的一個重要建設方向，虛擬電廠在破解清潔能源消納難題、綠色能源轉型方面將發(fā)揮重要作用，它能夠提升能源服務，實現(xiàn)對分布式能源的響應分配、靈活潛力挖掘、多元負荷預測、實時協(xié)調控制，參與電力交易市場和需求響應。虛擬電廠作為新型電力系統(tǒng)轉型中的重要配置，在政策扶持、技術驗證、商業(yè)模式等方面都日趨成熟。可以預見，虛擬電廠將成為未來解決能源變革問題的重要手段，即將邁入快速增長期。