2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種柔性的、高效能的自動(dòng)化機(jī)床，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要分為機(jī)床主體、傳動(dòng)系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)三大部分；中游為數(shù)控機(jī)床的種類(lèi)，主要包括金屬切削床、特種加工機(jī)床及成型機(jī)床；下游為數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于國(guó)防軍工、工程機(jī)械、石油化工等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.數(shù)控技術(shù)

數(shù)控技術(shù)是用數(shù)字信息對(duì)機(jī)械運(yùn)動(dòng)和工作過(guò)程進(jìn)行控制的技術(shù)，它是集傳統(tǒng)的機(jī)械制造技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代控制技術(shù)、傳感檢測(cè)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和光機(jī)電技術(shù)等于一體的現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)，具有高精度、高效率、柔性自動(dòng)化等特點(diǎn)，對(duì)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)柔性自動(dòng)化、集成化和智能化起著舉足輕重的作用。

2.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱(chēng)隨動(dòng)系統(tǒng)，是用來(lái)精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由2016年73億元增至2019年144億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.41%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)224億元。

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下圖為我國(guó)伺服系統(tǒng)主要企業(yè)匯總一覽表：

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3.傳感器

傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)2953億元。

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4.切割刀具

切削刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年我國(guó)切削刀具年消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長(zhǎng)，2018年切割刀具年消費(fèi)總額達(dá)到421.4億元。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇，我國(guó)切割刀具消費(fèi)額有所下滑，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)切割刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)471.7億元。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年受疫情影響，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2473億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3576億元。

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2.市場(chǎng)占比

從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，2019年中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重五成，為53%；其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為29%；數(shù)控特種加工機(jī)床占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為17%。

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3.金屬切削床

金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)金屬切削床產(chǎn)量44.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%。2021年1-5月，中國(guó)金屬切削床產(chǎn)量25.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)48.8%。

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金屬切削機(jī)床的下游需求市場(chǎng)較廣，近年來(lái)，廠商對(duì)機(jī)床要求提升，高檔數(shù)控機(jī)床的需求增加，從而使得金屬切削機(jī)床需求量不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)金屬切削機(jī)床銷(xiāo)量為41.3萬(wàn)臺(tái)，降幅有所收窄。

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4.金屬成型機(jī)床

金屬成形機(jī)床一般指鍛壓設(shè)備，鍛壓設(shè)備是在鍛壓加工中用于成形和分離的機(jī)械設(shè)備。鍛壓設(shè)備是通過(guò)對(duì)金屬施加壓力使之成形的，基本特點(diǎn)是力大，故多為重型設(shè)備，其上多設(shè)有安全防護(hù)裝置，以保障設(shè)備和人身安全。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量20.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.6%。2021年1-5月，中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量8.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.7%。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

1.工程機(jī)械

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。工程器械分為挖掘機(jī)械，鏟土運(yùn)輸機(jī)械，工程起重機(jī)械，工業(yè)車(chē)輛等，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)為主要設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工程機(jī)械主要設(shè)備保有量由2016年728萬(wàn)臺(tái)增至2019年866萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.96%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)工程機(jī)械主要設(shè)備保有量可達(dá)942萬(wàn)臺(tái)。

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2.石油鉆采設(shè)備

石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開(kāi)采的設(shè)備。螺桿鉆具是一種以鉆井液為動(dòng)力，把液體壓力能轉(zhuǎn)為機(jī)械能的容積式井下動(dòng)力鉆具。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)螺桿鉆具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為24.5億元，同比增長(zhǎng)8.41%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)螺桿鉆具的市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)27.1億元。

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3.汽車(chē)制造

數(shù)據(jù)顯示，2021年5月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成204萬(wàn)輛和212.8萬(wàn)輛，同比分別下降6.8%和3.1%。1－5月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1063萬(wàn)輛和1088萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)36.4%和36.6%。

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4.電子制造

近年來(lái)，電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子市場(chǎng)終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場(chǎng)容量和品類(lèi)廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時(shí)代的到來(lái)，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價(jià)格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.10萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)電子制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到13.31萬(wàn)億元。

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